Disc. 1

1. Steamboat Gwine 'Round De Bend 4:14

2. Medley: Deep River & Ol' Man River 5:47

3. Dixie Pig Bar B-Q Blues 4:00

4. Texas & Pacific Blues 4:31

5. Funeral Song For Mississippi John Hurt 4:23

6. Medley: Road, I Come 6:05

7. Lord Have Mercy 2:29

8. Song 5:20

9. Horses 2:07

10. New Orleans Shuffle 3:17

11. Beverly 4:48

12. Om Shanti Norris 5:49

13. I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free 2:35

14. When You Wore A Tulip (And I Wore A Big Red Rose) 2:33

15. Hawaiian Two-Step 2:39

16. Bucktown Stomp 2:14

17. Candy Man 1:26

18. After The Ball 3:39

트레디셔날 포크와 블루스, 컨츄리 등 다양한 장르를 넘나드는 탁월한 음악성으로 미국 역사상 가장 창조적인 어쿠스틱 기타리스트로 평가 받았던 거장 존 페이의 ‘72년 작품 ‘Of Rivers & Religion’ 그리고 ‘73년 작품 ‘After The Ball’를 합본으로 수록하고 있는 앨범. 타의 추종을 불허하는 탁월한 기타리즘과 음악적 역량이 가장 돋보였던 최고 전성기의 모습을 살펴 볼 수 있는 명반으로 디지털 리마스터링의 탁월한 음질로 한층 높은 만족감을 선사한다.