Disc. 1

1. Mojo Boogie

2. Love, Life And Money

3. Evil On My Mind

4. See See Baby

5. Tin Pan Alley

6. I'm Good

7. Third Degree

8. Shake Your Moneymaker

9. Bad Girl Blues

10. Broke And Lonely

자니 윈터가 엘리게이터 레이블에서 남긴 마지막 작품으로 닥터 존, 캐세이 존스, 엉클 존 터너 등 당대 최고의 세션이 참가한 화제작. 이전 어느 작품보다 다양한 종류의 기타를 사용한 본 작품은 화려한 기타 테크닉이 우선시 되었던 전작의 연장선을 그리고 있지만 다양한 주법과 세심한 핑거링에서 파장되어 나오는 미묘한 톤의 변화를 만끽할 수 있는 경지에 오른 사운드를 들려준다. 그가 즐겨 연주하였던 ‘Mojo Boogie'를 비롯하여 에릭 클랩톤, 마크 볼란, 잭 브루스 등 많은 뮤지션들이 열창하였던 윌리 딕슨의 고전 ‘Third Degree' 등이 수록되어 있다.