Disc. 1

1. Where Are You? - 3:30

2. The Night We Called It A Day - 3:28

3. I Cover The Waterfront - 2:58

4. Maybe You'll Be There - 3:07

5. Laura - 3:28

6. Lonely Town - 4:12

7. Autumn Leaves - 2:52

8. I'm A Fool To Want You - 4:51

9. I Think Of You - 3:04

10. Where Is The One? - 3:13

11. There's No You - 3:48

12. Baby Won't You Please Come Home - 3:00

13. I Can Read Between The Lines [*] - 2:48

14. It Worries Me [*] - 2:53

15. Rain (falling From The Skies) [*] - 3:25

16. Don't Worry 'bout Me [*] - 3:08

스윙 재즈의 진수를 들려주었던 앨범 [A Swingin’ Affair] 발매 후 프랭크 시나트라는 또 다른 All-Ballads 앨범 [Where Are You?]를 발매한다. 본작은 Nelson Riddle이 참여하지 않는 최초의 Capitol 레이블에서의 발매반이며 최초의 스테레오 녹음 앨범이기도 하다. Riddle의 다운비트 앨범들이 장엄하며 음산하다면 스트링 오케스트라를 동원한 Jenkins의 그것은 풍성한 멜랑콜리함의 극치를 보여준다. Billie Holiday의 발라드 스타일을 차용하면서도 클래시컬한 텍스춰의 채택, ‘The Night We Called It a Day’, ‘I Cover the Waterfront’, ‘Lonely Town’ 등의 곡에서 들려주는 특유의 열정은 시나트라와 젠킨스의 콜라보가 성공적인 것임을 입증한다. (1999 REMASTERED)