이 앨범이 발매될 당시 Cyrus Chestnut과 더불어서 제임스 카터는 아트란틱 째즈의 대표적인 기대주였다. 이 앨범에서 제임스 카터는 바리톤 색소폰, 테너 색소폰, 소프라노 색소폰 클라리넷 등 다양한 악기를 모두 완벽하게 구사한다. 30년대 스윙부터 시작해서 존 콜트레인 풍의 발라드까지 그 영역도 넓다. 첫 곡 Round Midnight 는 몽크, 마일즈 데이비즈 등의 연주에 버금가는 최고의 연주다. 진짜 큰 기대를 걸었던 아티스트였는데 결과적으로 기대만큼 성장하지 못했다. 제임스 카터 전성기의 명반 중의 명반이다.