에릭 클랩튼이 고전 블루스들을 리메이크하여 1994년에 발표한 앨범입니다. 에릭 클랩튼의 솔로앨범들중에서 가장 블루스의 색채가 짙은 앨범이라고 해야겠네요. Muddy Waters의 Hoochie Coochie man, Standin' round crying(Morgenfield는 머디 워터스의 본명입니다. 작곡자 이름 쓸땐 꼭 본명을 쓰더라구여. 설운도가 작곡자 이름에 본명 '이영춘'을 쓰듯이...), Freddy King의 I'm tore down 등을 리메이크하고 있습니다. 개인적으로는 원곡이 더 좋게 들리는 경우가 많지만 에릭 클랩튼의 솜씨만큼은 확실히 뛰어나네요. 아직 고전 블루스가 귀에 잘 들어오지 않는 분이라면 에릭이 한번 윤색해서 들려주는 일렉트릭 블루스가 좋은 길잡이 구실을 할 수 있으리라 생각됩니다. 게다가 이 앨범은 베스트 블루스 모음집이라고 해도 될 정도로 좋은 곡들로 그득합니다. ^^

1. Blues Before Sunrise (Carr) - 2:58
2. Third Degree (Boyd/Dixon) - 5:07
3. Reconsider Baby (Fulson) - 3:20
4. Hoochie Coochie Man (Dixon) - 3:16
5. Five Long Years (Boyd) - 4:47
6. I'm Tore Down (Thompson) - 3:02
7. How Long Blues (Carr) - 3:09
8. Goin' Away Baby (Lane) - 4:00
9. Blues Leave Me Alone (Lane) - 3:36
10. Sinner's Prayer (Fulson/Glenn) - 3:20
11. Motherless Child (Traditional) - 2:57
12. It Hurts Me Too (James) - 3:17
13. Someday After Awhile (You'll Be Sorry) (King/Thompson) - 4:27
14. Standin' Round Crying (Morgenfield) - 3:39
15. Driftin' Blues (Brown/Moore/Williams) - 3:10
16. Groaning the Blues (Dixon) - 6:05