Disc. 1

1. Freeway Vigilanti (Martin / Miller / Teele)

2. Dupree`S Paradise (Zappa)

3. So Yuh Don`T Like Modern Art (Fowler / Miller)

4. Jailbait Babysitter (Fowler / Martin / Miller)

5. Sinister Footware 2Nd Movement (Zappa)

6. Twenty Small Cigars (Zappa)

7. Tink Walks Amok / Thirteen (Shankar / Zappa)

8. Bad Dog (Miller)

9. Filthy Habits (Zappa)

10. Christian Coalition Blues (Fowler)

프랭크 자파가 남겨 놓은 유산은 위대했다. Favored Nations의 사장이 된 Steve Vai를 비롯해, Terry Bozzio, Chad Wackerman등 수많은 인재들이 프랭크 자파가 만들어 놓은 발명의 어머니[Mothers of Invention]을 통해 탄생된 바 있다. 밴드 프롬 유토피아는 모두 11명의 대단위 프로젝트 밴드로 전원 모두가 프랭크 자파 밴드를 통해 세게적인 명성을 얻었던 특급의 연주자들이 모인 하이테크 집단이다. 월터/브루스 파울러 형제를 중심으로 프랭크 자파의 명곡들인 Dupree`s paradise, Twenty Small Cigar등의 명곡을 무차별적으로 쏟아놓고 있는 본작은 그 깊은 실험성 만큼이나 자파의 위대함을 새삼 떠올리게 하는 쾌작의 명연이다.