Disc. 1

1. Smokestack Lightning - 10:43

2. What Is A Woman For? - 11:02

3. Yason Blues - 4:23

4. Refugee - 9:06

5. Dropout Boogie - 5:30

6. American Boy Soldier - 14:52

7. Momma's Reward (keep Them Freaks A Rollin') - 6:56

8. Out Demons Out - 9:56

애비로드 스튜디오에서 녹음된 본작은 에드가 브로튼 밴드의 카탈로그 중에서도 단연 돋보이는 가치와 연주를 담고 있는 라이브 수작으로 2004년 처음으로 CD화 되어 공개된 작품이다. ‘Smokestack Lightning’, ‘What Is A Woman For?’ 그리고 강력한 프로테스트 송 ‘American Boy Soldier’ 등 10분이 넘는 극한의 러닝타임으로 확장된 블루스와 싸이키델릭 연주는 마니아들을 매료시키기에 충분하며 정교함을 갖춘 파워풀한 임프로바이제이션은 마지막곡 ‘Out Demon’s Out’에서 다시 한번 그 열기를 발산해 내고 있다. 프로그레시브, 블루스 록 마니아들에게 강력 추천하는 라이브 걸작 앨범이다.