Disc. 1

1. We're So Starving

2. Nine in the Afternoon

3. She's a Handsome Woman

4. Do You Know What I'm Seeing?

5. That Green Gentleman

6. I Have Friends in Holy Spaces

7. Northern Downpour

8. When the Day Met the Night

9. Pas de Cheval

10. Piano Knows Something I Don't Know, The

11. Behind the Sea

12. Folkin' Around

13. She Had the World

14. From a Mountain in the Middle of the Cabins

15. Mad as Rabbits

미국 라스베가스 출신 이모펑크밴드 패닉 앳 더 디스코는 2005년 데뷔작 ‘A Fever You Can't Sweat Out’으로 200만장이 넘는 판매고를 올리며 공전의 히트를 기록한바 있다. 이들의 두 번째 앨범은 전작보다 훨씬 더 다양한 시도와 현악기의 사용으로 인해 좀더 클래식한 느낌을 준다. 바로크 사운드와 보드빌 발라드까지 이들의 한계는 없어 보인다. 레코딩은 그 유명한 애비로드 스튜디오 에서 이루어졌다. 이들이 뒤죽박죽이며 재미난 밴드인 것을 다시 한번 보여주는 앨범.