Disc. 1

1. Stardust

2. Georgia On My Mind

3. Blue Skies

4. All Of Me

5. Unchained Melody

6. September Song

7. On The Sunny Side Of The Street

8. Moonlight In Vermont

9. Don't Get Around Much Anymore

10. Someone To Watch Over Me

Disc. 2

1. What A Wonderful World

2. Basin Street Blues

3. I'm Confessin' (That I Love You)

4. I'm Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter

5. The Gypsy

6. Mona Lisa

7. Ac-cent-tchu-ate The Positive

8. Ole Buttermilk Sky

9. That Lucky Old Sun (Just Rolls Around Heaven All Day)

10. Little Things Mean A Lot

11. Cry - Album Version

12. You'll Never Know

13. Tenderly

14. Stormy Weather

15. One For My Baby And One For The Road

16. Angel Eyes

전세계 500만장의 앨범 판매, 컨트리 앨범 차트 10년간 등재. 토니 베넷이 MTV 세대들을 위한 Great American Songbook의 보물 창고로 개방했다면 윌리 넬슨의 본작은 팝 역사상 가장 뛰어난 ‘크로스오버’ 앨범을 대중들에게 선사했다.
그 컨셉은 간단했으며 그는 작곡가 카마이클이나 어빙 벌린, 듀크 엘링턴, 커트 와일, 조지 거쉬윈의 스탠다드를 선별하여 다분히 윌리 넬슨 격의 본작을 탄생 시켰다.
오르간 연주자이자 멤피스 R&B 레전드 부커 T. 존스는 윌리 넬슨 밴드의 하모니카 연주자 미키 라파엘과 뛰어난 인터 플레이를 선사하고 있으며 고품격 윌리 넬슨의 기타와 아름답게 승화된 보컬이 스며든 곡들은 30년이 지난 지금에도 그 빛을 내포하고 있다.