Disc. 1

1. Intro - 3:13 (jones, Jim / Sen)

2. Mike Epps Skit No. 1 - 0:45

3. Christmas Eve - 3:06 (jones, Jim / Noe)

4. Christmas In The Ghetto - 3:51 (rab / Santana, Juelz)

5. Baby Keep It Here - 3:54 (freekey Zeekey / Sen)

6. Mike Epps Skit No. 2 - 0:15

7. Christmas Like This - 4:23 (riz / Shoota)

8. Christmas Song - 2:34 (skull Gang / Santana, Juelz)

9. Mike Epps Skit No. 3 - 0:23

10. All The Things I Want - 4:22 (freekey Zeekey / Noe)

11. Jingle Bellz - 3:42 (starr / Starr)

12. Mike Epps Skit No. 4 - 1:08

13. Better Not Cry - 5:02 (noe / Red)

14. On The First Day - 2:59 (freekey Zeekey / Sen)

15. Merry Christmas - 2:57 (skull Gang / Skull Gang)

16. Days Of Christmas - 4:38 (famous, John / Jetlag Ash)

17. Brydgang Christmas - 4:54 (black / Sandman)

18. Gotta Get That - 3:42 (shoota / Gist, Tom)

19. It's Christmas Time - 4:03 (esso / Jones, Jim)

이스트 코스트 언더그라운드 힙합의 강자 The Diplomats 의 멤버이자 레코드레이블의 CEO 이기도 한 다재다능한 랩퍼 Jim Jones 의 2009년 신작으로 성탄절 시즌이 아닌 년초에 발표한 역발상의 아이디어가 돋보이는 캐롤 앨범, 2008년 발표되었던 캐롤 앨범 ‘A Dipset Christmas’과는 차별화된 Bad Santa의 이미지를 강렬한 갱스터 랩으로 포장한 본 앨범은 파격적인 비트와 공격적인 랩핑으로 힙합만의 반항적이며 자유분방한 사운드를 담고있다. R&B부터 힙합까지 매우 다양하고 유니크한 캐롤음반을 찾고 있었다면 Jim Jones 의 음반이 그 해답이 될 것이다!