Disc. 1

1. Brand New World 5:31

2. Still Lost 4:45

3. Cutting Board Blues 4:05

4. Spiral Down 3:33

5. My Little Basquiat 3:51

6. Someday Soon 3:17

7. Follower 2 6:18

8. It Doesn't Really Matter Anyway 4:42

9. Blue Eyed Saviour 2:37

10. Mountain 7:07

11. My Only Guarantee 3:29

1985년 캐나다 토론토에서 결성 된 얼터너티브록밴드 Cowboy Junkies는 1987년 발표한 두번째 앨범 The Trinity Session을 통해 대중적인 유명세를 얻기 시작했다. 블루스의, 컨트리, 포크, 록 그리고 재즈의 뒤엉킴이 평단의 지지와 컬트팬들을 있게 한 밑바탕이 되었다. 본 작은 2007년 발매 작으로 치프 송라이터인 Michael Timmins 특유의 관계애 대한 가사에 Margo Timmins가 음색을 불어넣어 그들 음악의 르네상스를 이루고 있다.