Disc. 1

1. Bella Marie

2. Kaufman's Ballad

3. The Fade

4. Impressions Of The Past

5. Worried Mind

6. The Process

7. Solid Ground

8. Darkest Hour

9. Gather, Form & Fly

10. Columns

11. The Longest Day

12. Guns

13. Tides

Megafaun 은 미국 위스콘신의 출신의 밴드로 블루글래스 스타일의 어메리칸 포크를 연주한다. 이들은 3인조로 구성되어 있는데 형제인 Brad 와 Phil Cook, 그리고 Joe Westerlund 로 구성되어 있다. 이들은 Bon Iver 와 함께 공연을 하기도 했다. 이들의 음악은 소박하면서도 따스하다 포크밴드인 Akron / Family 가 이들에게 함께 투어를 돌 것을 청했을 정도다. 이번 앨범은 3개의 침실, 주방, 요가스튜디오, 거실 등에서 다양하게 레코딩 되었다.