Disc. 1

1. The Charmer

2. Ain't Misbehavin' Honeysuckle Rose

3. You And I

4. Nica's Dream

5. Porgy And Bess Medley

6. Reza

7. Only The Bears Are The Same

8. Ole

9. Four

Disc. 2

1. Never Let Me Go

2. With You I'm Born Again

3. With One More Look At You

4. A Very Precious Love

5. Come Cover Me

6. The Right To Love

7. Lilac Wine

8. Everything Must Change

9. You Don't Know What Love Is

10. The Meaning Of The Blues

11. It's Always 4 A.M.

12. It's Way Past Suppertime

13. To Say Goodbye

14. Guess Who I Saw Today

시카고 출신의 재즈 싱어 겸 피아니스트 Danny Long (대니 롱)의 세 번째 작품으로 자신의 레이블 DL을 통해 발매한 자주제작 앨범. 일본 내에서는 이미 가이드북을 통해 소개되어 잘 알려져 있으며, 그의 [She’s Here At Last] 앨범과는 달리 정통 재즈에 가까운 앨범이다. 원래 두 장의 LP로 구성되어 있으며, 1번 디스크는 주로 스윙, 삼바, 아프로큐반 계열의, 속도감과 비트가 가미된 화려한 트랙들로 구성되어 있고, 2번 디스크는 'With You I'm Born Again' 등의 부드러운 재즈 발라드로 이루어져 있다. 대체로 기본적인 재즈트리오 연주의 바탕 위에 감미롭고 낮은 톤의 재즈 보컬이 전체를 조율해나가는 전형적인 재즈 음반이다. 역시 일본 타워레코드와의 공동마케팅으로 발매된다.