Disc. 1

1. The Duke

2. Ode To A Cowboy

3. Dialogues For Jazz Combo And Orchestra; I. Allegro (instrumental)

4. Dialogues For Jazz Combo And Orchestra; Ii. Andante - Ballad (instrumental)

5. Dialogues For Jazz Combo And Orchestra; Iii. Adagio

6. Dialogues For Jazz Combo And Orchestra; Iv. Allegro - Blues (instrumental)

7. The Golden Horn

8. Blue Rondo A La Turk

9. Summer Song

10. Danse Duet

11. Brandenburg Gate; Serenade Night Song Awakening Morning Song Pivot Dance Exhilaration Movement Triolet Repercussion Final Dance (instrumental)

12. That Old Black Magic

13. Winter Ballad

Disc. 2

1. Two-part Contention

2. Kathy's Waltz

3. Lost Waltz

4. It's A Raggy Waltz (live)

5. Take Five

6. Points On Jazz For Two Pianos And Chamber Orchestra

7. Non-sectarian Blues

8. Elementals

9. Blessed Are The Poor (live)

10. Lullaby

11. The Duke (live)

타임 매거진 선정 1955년 ‘올해의 인물’. 그 어느 누구도 넘볼 수 없는 창의력과 재기 넘치는 재즈 크리에이티브와 대중적 성공, 두마리의 토끼를 한번에 거머쥔 동안 주옥 같은 명곡들! 데이브 브루벡은 그의 재즈적 루츠와 심포닉 오케스트라를 동반한 저명한 쿼텟과 함께 창출해 낸 클래시컬한 사운드를 믹싱한 중장편 인스트루멘틀 넘버들을 양산해 내었다. 20세기 대표적 프랑스 작곡가인 다리우스 미요의 제자이기도 했던 브루벡은 위에서 언급한 두가지 요소의 무한한 가능성을 대중들에게 제시해 왔으며 이를 증명할 명곡들은 본작에 알차게 정리되어 있다. 명곡 ‘Take Five’ 수록. 게스트 아티스트 토니 베넷, 루이 암스트롱 참여.