Disc. 1

1. Chalet 6:23

2. Adagio 7:04

3. Morning Dew 6:33

4. Romance 4:27

5. Permanent Wave 6:36

6. A Likely Story 6:43

7. Pastorale 6:15

8. Wisteria 5:47

9. Dark Glasses 5:52

10. Promises Kept 5:31

11. Good Lookin' Rookie 5:51

1960년대 아트 파머의 밴드에서 함게 활동했던 피아니스트 스티브 쿤과 베이스 주자 스티브 스왈로우. 이후에도 다양한 프로젝트를 함께했던 두 사람이 발표한 2012년 앨범에는 오랜 친우인 드러머 조이 배런이 가세하여, 쿤과 스왈로우, 칼라 블레이, 도리 카이미에 이르는 다양한 레퍼토리를 연주한다. 오케스트라 앨범 [Promises Kept]에 수록되어 많은 호응을 받았던 ‘Adagio'와 ’Pastorale' 등을 정갈한 트리오 사운드로 감상하는 것은 또 다른 재미이다.