Disc. 1

1. That Old Black Magic

2. My Ship

3. The Tender Trap

4. Change Partners

5. I Just Want To Make Love To You

6. Too Darn Hot

7. How Deep Is The Ocean?

8. Dreamsville

9. Touch Of Your Lips

10. You Bring Out The Lover In Me

11. How Long Has This Been Going On?

12. Tulip Or Turnip

13. All Roads Lead Back To You/i Thought About You

설명이 필요없는 재즈 중창단의 최고봉인 맨하탄 트렌스퍼의 멤버인 제니스 시겔은 그룹 활동외에도 완성도 높은 개인작품들을 꾸준히 발표하여 많은 재즈팬들의 사랑을 받았다. ‘99년 발표한 본 작품은 프레드 허쉬(피아노), 마이클 브레커, 행크 크로포드 (색소폰), 러셀 말론(기타) 등 정상급 세션들의 참여와 더불어 전통적인 밥 보컬에 기반을 둔 완벽에 가까운 그녀의 곡 해석력 등 그녀의 최고작으로 손꼽아도 무방할 명연을 담고 있다. 쿠르트 바일의 곡으로 유명한 ‘My Ship’을 비롯하여 듀크 엘링턴의 ‘Tulip or Turnip’ 등 13곡의 작품이 수록되어 있다.