Disc. 1

1. Young Love - Hope This Isn't The Last

2. A Thought

3. Time Will Come

4. With My Song

5. Will The Sun Shine Tomorrow

6. Cuter Right Now

7. Times Been Changing

8. She Makes Rainbows

9. Old People Never Die

10. For You

11. Nancy's Song

12. Blue On The Sky

13. Winter Horizon

14. Back In This Town

15. I Am Gone

16. Wedding Song

17. Into Fall

18. Welcome To Colorado

19. Only Love I Know

20. Winter Days

21. Happy Like Before

22. Time With You

23. Early Morning Hiway

24. Freedom

콜로라도 출신의 포크 듀오 Bernie & Joe의 1집과 2집의 합본 CD화. 앨범 전체가 자작곡으로 구성되어 있으며, James Taylor, CSNY, Simon & Garfunkel 등의 영향을 받아 포근하고 정갈한 하모니를 들려 준다. 1집 Blue On The Sky는 차분하고 담백한 멜로디의 2중주를 들려주며, 간혹 애씨드한 분위기를 풍기기도 하여 영국의 포크 듀오 Just Others를 연상케 한다. 2집은 Bernie & Joe Band라는 이름에서 알 수 있듯이 4인조 밴드 구성으로 확장된 포크록을 들려준다. 웨스트코스트 풍의 사운드가 가미된 가벼운 포크록과 느린 애씨드가 공존하는 독창적 울림을 감지할 수 있을 것이다. 이번 CD화를 위해 저명한 마스터링 엔지니어로 활동하고 있는 Bernie Becker가 직접 마스터링을 진행하였다.


- 세계 최초 CD화
- 24-bit/96kHz 리마스터링
- LP 미니어쳐(하드커버)
- 라이너노트(영문) 수록
- 2 Albums On 1 CD