Disc. 1

1. Intro 0:27

2. The Mystery Of You 4:15

3. Here I Go 2:46

4. Love And War [Feat. Gaby Moreno] 2:54

5. Soul On Fire 3:22

6. Something Wicked 4:50

7. I Don't Want To Know [Feat. Gaby Moreno] 4:13

8. The Answer 4:23

9. Shadow Man 2:40

10. Somewhere On The Other Side 4:12

11. A Long Way (Black Rock City) 4:41

12. Nevermind 3:22

13. I'M Going Home 3:58

해리 코닉 주니어를 위시해 피터 신코티, 제이미 컬럼 그리고 바우터 하멜과 비견되는 신성 재즈팝 싱어송라이터이자 피아니스트인 스펜서 데이의 콩코드 레이블 두 번째 앨범! 이미 세 장의 음반을 발표했지만 국내에 정식 소개되는 첫 앨범으로 최근 국내에서 많은 인기를 구가하고 있는 바우터 하멜처럼 데이 역시 음악적 센스나 꽃미남의 조건을 갖추고 있어 대중적인 성공이 기대되는 유망주라 할 수 있겠다. 새 앨범은 재즈와 팝에서 받은 영향을 드러내고 있는 작품으로 마치 리알토의 노래가 연상되는 다크한 사운드, 템포가 인상적인 타이틀 넘버 ‘The Mystery Of You’의 대중적 히트가 기대되는 한편 ‘Soul On Fire’ ‘Something Wicked’ ‘Shadow Man’ 복고적인 사운드와 감각적인 송라이팅이 인상적인 곡들을 수록하고 있다.