Disc. 1

1. Leaving London

2. Bull Rider (Live)

3. Twilight

4. Sex Degrees Of Separation

5. Don't Know What It Means

6. Down By The River (Live)

7. Tarnished Angel (Live)

8. Jesus, Etc.

9. Always

10. Gto

11. Pines

12. You'll Forget Me

최고의 여성 팝 보컬리스트 노라존스, 사샤 돕슨, 캐서린 파퍼가 만나 만들어 낸 컨트리 포크 사운드 '퍼스 앤 부츠' [No Fools, No Fun]

2002년 데뷔 앨범 [Come Away With Me]로 그래미 시상식 7개부문에서 수상하며 지금까지 꾸준히 명성을 이어오고 있는 최고의 여성 팝 재즈 보컬 노라 존스가 사샤 돕슨, 베이스 연주자 캐서린 파퍼와 함께 결성한Puss N Boots(퍼스 앤 부츠)로 음반을 발매한다. 2008년 미국 브루클린 지역의 바에서 함께 연주를 한 인연으로 시작하여 사샤 돕슨이 노라 존스의 투어에도 연주자로 참여하게 되었고, 마침내 앨범 [No Fools, No Fun]을 선보이기에 이르렀다.

퍼스 앤 부츠의 [No Fools, No Fun]에서는 다양한 스타일의 컨트리 포크 성향의 명곡들을 들려준다. 닐 영의 ‘Down By The River’와 조니 캐쉬의 ‘Bull Rider’, 조지 존스의 ‘Tarnished Angel’ 등이 퍼스 앤 부츠만의 스타일로 재 탄생했으며, 이 세 곡은 2013년 브루클린 벨 하우스 라이브 버전으로 실려있다. 이번 앨범에는 노라 존스의 ‘Don’t Know What It Means’를 비롯해 멤버 각자의 신곡 5곡 외에도, 젭 로이 니콜스의 ‘GTO‘, 윌코의 ‘Jesus, Etc’, 더 밴드의 ‘Twilight’ 등 다채로운 컨트리 명곡들이 커버곡으로 수록되어 있다.