1973년의 데뷔 앨범에 이은 두 번째 앨범으로 디트로이트 출신의 싱어송라이터 노만 필즈가 Just Sunshine 레이블에 남긴 74 년의 두 번째 앨범. 전작에 비해 내성적 분위기에서 조금 바뀌고, 60 년대 모타운 등 디트로이트의 전통을 계승한 노던 비트의 생동감이 앨범 전체를 지배하고 있다. Funk Brothers의 얼 반 다이크, Dramatics의 로데릭 챈들러, 커티스 메이필드 등과 함께 '뉴 소울' 씬에서 활약한 마스터 헨리 등이 세션으로 참가. 90년대 후반 일본의 도쿄에서 인기를 얻은 명곡 'Shame'을 필두로 디트로이트 노던 비트의 약동성과, 마빈 게이의 'Mercy Mercy Me'를 방불케하는 'Movie' 등 뉴 소울의 달콤함을 들려준 완전한 세트의 걸작.