Disc. 1

1. The Old Shade Tree

2. Tallahassee Junction

3. Scarlet Town

4. I Cover The Warterfront

5. Independence Day

6. Noise Machine

Disc. 2

1. The Watcher

2. Daughter Of Eve

3. Marcie

4. Don't Think Twice, It's All Right

5. Tabhair Dom Do Lamh

서로 다른 음악세계를 보여온 두 명연주자. 포크/블루그래스 만돌린의 명인 크리스 씰리 & 우리 시대를 대표하는 재즈 피아니스트 브래드 멜다우 협연 그 이상의 파격적인 콜래보레이션! 포크, 블루그래스, 재즈, 록을 오가는 두 거장의 환상적인 크로스오버 합작

질리언 웰치(Gillian Welch) 'Scarlet Town', 엘리언 스미스(Elliot Smith) 'Independence Day', 밥 딜런(Bob Dyaln) 'Don't Think Twice, It's Alright', 조니 미첼(Joni Mitchell) Marcie 등의 커버와 오리지널 포함 2 CD 11 트랙 수록!