Disc. 1

1. I'd Never Change A Thing About You

2. That Feelin'

3. La La Means I Love You

4. Fly Little Bird Fly

5. Gravy Blues

6. Sweet Papa Lou

7. At Last

8. This Will Be An Everlasting Love

9. A Lot Of Livin' To Do

최근 하이노트를 통해 양질의 작품들을 발표하며 간판급 하몬즈 올갠 연주자로 급부상한 Mike Ledonne의 2016년 작품. 그의 트리오에 Eric Alexander(테너 색소폰), Vincent Herring(알토 색소폰)의 트윈 혼 세션을 가미한 본 작품은 그루브한 소울 재즈와 세련된 포스트밥의 경계를 넘나드는 웰메이드 사운드를 들려준다. 펑키한 사운드의 진행이 일품인 Donald Byrd의 고전 'Fly Little Bird Fly'를 비롯하여 흥겨운 소울 하모니가 일품인 The Delfonics의 명곡 'La La Means I Love You' 등 9곡의 작품이 담겨있다.