Disc. 1

1. Paper Sun > A House For Everyone

2. Interview > Hole In My Shoe

3. Coloured Rain

4. Dear Mr. Fantasy

5. Smiling Phases

6. Here We Go Round The Mulberry Bush

7. Heaven Is On Your Mind

8. Dealer

9. No Face , No Name , No Number

10. Hope They Never Find Me Here

Steve Winwood, Dave Mason, Chris Wood 그리고 Jim Capaldi 라인업으로 1967년 4월 결성된 전설적인 브리티쉬 록 그룹 Traffic의 BBC 라이브 실황 음반. 멜로트론과 하프시코드, 시타르등 다양한 악기의 사용과 즉흥적인 연주 패턴을 통해 초기 사이키델릭 록 안에서 다양한 스타일을 구현하였다. 결성 초기인 1967년 10월 1일과 12월 11일 BBC에서의 공연을 수록한 이 앨범에는 밴드 최초의 싱글인 “Paper Sun"을 비롯 히트 싱글 ”Here We Go Round the Mulberry Bush"등이 수록되었다. 디지털 리마스터링.