Disc. 1

1. An Ending A Beginning

2. Get Thy Bearings (Exclusive Donovan Cover Version)

3. Didn't I

4. Baltimore

5. The Traitor

6. Down The Line (It Takes A Number)

7. Places

8. Wings (Floating Points Remix)

9. Hedron

Disc. 2

1. Viii. Juliette

2. South Congress

3. Sailing Out To Sea

4. Essence Of Sapphire

5. One Thing

6. Gigantic

7. Peace Piece

8. Flat Of Angles Part 3 (Exclusive Spoken Word Piece)

Late Night Tales 시리즈는 2001년부터 영국의 인디 레이블 Night Time Stories에서 발매한 컴필레이션 앨범이다. 발매 초기, Another Late Night이란 이름으로 시작된 시리즈는 특정 아티스트가 큐레이션한 다른 뮤지션들의 음악, 아티스트의 Late Night Tales 독점 커버 트랙 그리고 마지막 트랙으로 이야기를 들려주는 스토리 트랙으로 구성된다. 한 앨범 안에 다양한 장르가 공존하지만, 대부분 다운템포 스타일의 한밤중에 편안하게 들을 수 있는 노래가 선곡되며, 스토리 트랙은 베네딕트 컴버비치, 데이빗 테넌트, 킬리안 머피등이 참여했다. Late Night Tales는 GQ 매거진으로부터 “컴필레이션계의 롤스로이스”라는 찬사를 받으며, 프란츠 퍼디난드, 엠지엠티, 아그네스 오벨, 벨 앤 세바스찬등 당대 최고의 뮤지션들이 참여해오고 있다.


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