Disc. 1

1. Midnight Sugar

2. I'm A Fool To Want You

3. The Nearness Of You

4. It Could Happen To You

5. Sweet Georgia Blues

일본을 대표하는 피아니스트로 세계적인 명성을 얻어온 야마모토 츠요시. 일본 재즈의 명가 쓰리 블라인드 마이스를 통해 선보인 이 작품은 1974년 3월 1일 도쿄 Aoi 스튜디오에서 녹음된 그의 데뷔 앨범으로 같은 해 Swing Journal의 "Best Engineering Award"와 재즈 디스크 어워드를 수상한 명작으로 여겨진다. 블루스와 발라드, 스윙 등 다양한 스타일을 넘나드는 환상적인 연주를 만날 수 있다.
Three Blind Mice 프리미엄 복각 컬렉션 시리즈 5기의 첫 작품으로 버니 그룬드먼이 리마스터링을 맡아 선보이는 SACD 한정반.