Disc. 1

1. Talkin' Like You (Two Tall Mountains)

2. Johnny's Brother

3. Roving Woman

4. Down This Road

5. The Colver Saloon

6. John Brady

7. We Lived Alone

8. Playboy Of The Western World

9. Unknown (A Little Louder, Love)

10. One By One

11. Father Neptune

12. Man In The Sky

13. Empty Pocket Waltz

14. Honeybee

15. There Is A Vine

16. How Sad, How Lovely

17. Trouble

18. I Have Considered The Lillies

Disc. 2

1. House

2. Playboy of the Western World (The Online Parades Mix)

Connie Converse의 앨범 How Sad, How Lovely가 Third Man Records에서 재발매된다. 이 앨범은 그녀가 사라진 지 약 51년 만에, 그리고 약 10년 만에 다시 발매되는 작품이다.

총 20곡으로 구성되어 있으며, 기존 곡들에 더해 이전에 공개되지 않았던 "House"와 Dirick Cummins가 리믹스한 "Playboy Of The Western World"가 담긴 보너스 7인치 음반도 포함되어 있다.

이 앨범은 지금 들어도 여전히 깊은 감정과 힘을 지니고 있으며, Connie Converse가 당시 시대를 훨씬 앞서간 음악을 만들었던 아티스트였음을 보여주는 작품이다.

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