비틀즈 4인을 캐릭터를 그대로 등장시킨 애니메이션으로, 비틀즈가 직접 목소리 출연을 했고, 전편에 걸쳐 그들의 음악이 흐르고 있으며 마지막 부문에서 직접 출연도 하고 있다. 상당한 평가를 받은 작품.

옛날 옛적 바다 밑, 페퍼랜드(Pepperland)라는 평화로운 마을에 이나라 최고 인기 밴드인 서전트 페퍼스 론리 하츠 클럽 밴드(Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)가 음악이라면 질색인 블루 미니스(Blue Meanies)가 이끄는 군대로 부터 미사일 공격을 받는다. 그들은 이세상에서 음악과 사랑과 행복을 영원히 말소시키기 위해 평화로운 마을에 침공한 것.

위기를 맞은 페퍼랜드 국민들은 구원을 청하는 노란 잠수함을 타고 비틀즈를 찾게 되고 사정을 들은 비틀즈는 온갖 모험과 기지로 마을의 평화를 되찾는다.

Interviews:

- Paul Angelis (voice of Ringo and Chief Blue Meanie) [TRT: 1:39]

- John Clive (voice of John) [TRT: 2:03]

- David Livesey (key animator) [TRT: 1:11]

- Millicent McMillan (Heinz Edelmann's assistant) [TRT: 1:12]

- Jack Stokes (animation director) [TRT: 3:42]

- Erich Segal (co-writer) [TRT: 1:38]