Disc. 1

1. Lord Grenville (Stewart) - 5:00

2. On The Border (Stewart) - 3:22

3. Midas Shadow (Stewart) - 3:08

4. Sand In Your Shoes (Stewart) - 3:02

5. If It Doesn't Come Naturally, Leave It (Stewart) - 4:28

6. Flying Sorcery (Stewart) - 4:20

7. Broadway Hotel (Stewart) - 3:55

8. One Stage Before (Stewart) - 4:39

9. Year Of The Cat (Stewart/Wood) - 6:40

10. On The Border(Live)(bonus Track)

11. Belsize Blues(Bonus Track)

12. Story Of The Songs(Bonus Track)

74년 앨범 [Past, Present & Future]에서 찾아낸 자신만의 보이스와 75년 앨범 [Modern Times]에서 발견한 자신만의 사운드가 완벽하게 조화를 이루며 완벽한 음악적 꽃을 피웠다고 평가받는 알 스튜어트 최고의 걸작 앨범 [Year Of The Cat]의 리마스터 앨범. 발매 25주년을 기념하여 영국에서 기획된 리마스터 앨범을 통해 불가능의 영역에 도전하는 알란 파슨스의 프로듀서로서의 역량 또한 다시 한번 곱씹어볼 수 있는 작품으로 특별히 명곡 'On The Border'의 라이브 버전 등 3곡의 보너스 트랙이 수록되어 있다.