Disc. 1

1. Overture 7.53

2. Act I No.1, Introduction : Zu Hilfe! Zu Hilfe! (Tamino, The Three Ladies) 5.55

3. Act I No.2, Air : Der Vogelfanger bin ich ja (Papageno) 2.49

4. Act I No.3, Air : Dies Bildnis ist bezaubernd schon (Tamino) 3.54

5. Act I No.4, Recitative and Air : O zitt're nicht, mein lieber Sohn! (Queen of the Night) 4.35
- Berlin State Opera Orchestra, conducted by Bruno Seidler-Winkler

6. Act I No.5, Quintet : Hm, hm, hm, hm! (Papageno, Tamino, The Three Ladies) 6.22

7. Act I No.6, Trio : Du feines Taubchen, nur herein! (Monostatos, Pamina, Papageno) 1.45

8. Act I No.7, Duet : Bei Mannern, welche Liebe fuhlen (Pamina, Papageno) 2.58

9. Act I No.8, Finale : Zum Ziele fuhrt dich diese Bahn (The Three Boys, Tamino) 10.56

10. Act I No.8, Finale : Wie stark ist nicht dein Zauberton (Tamino) 3.17

11. Act I No.8, Finale : Schnelle Fusse, rascher Mut (Pamina, Papageno, Monostatos) 3.18

12. Act I No.8, Finale : Es lebe Sarastro, Sarastro lebe! (Chorus, Papageno, Pamina) 1.42

13. Act I No.8, Finale : Herr, ich bin zwar Verbrecherin (Pamina, Sarastro) 6.53

Disc. 2

1. Act II No.9 : March of the Priests 3.59

2. Act II No.10, Air : with Chorus O Isis und Osiris (Sarastro, Chorus) 3.44

3. Act II No.11, Duet : Bewahret euch vor Weibertucken (Speaker, Second Priest) 1.19

4. Act II No.12, Quintet : Wie, wie, wie? (The Three Ladies, Papageno, Tamino) 3.06

5. Act II No.13, Air : Alles fuhlt der Liebe Freuden (Monostatos) 1.18

6. Act II No.14, Air : Der Holle Rache kocht in meinem Herzen (Queen of the Night) 2.56

7. Act II No.15, Air : In diesen heil'gen Hallen (Sarastro) 4.41

8. Act II No.16, Trio Seid uns zum zweiten Mal wilkommen (The Three Boys) 1.36

9. Act II No.17, Air : Ach, ich fuhl's (Pamina) 4.54

10. Act II No.18, Chorus of Priests : O Isis und Osiris, welche Wonne! (Chorus) 2.59

11. Act II No.19, Trio : Soll ich dich, Teurer, nicht mehr sehn? (Pamina, Sarastro, Tamino) 3.37

12. Act II No.20, Air : Ein Madchen oder Weibchen (Papageno) 3.57

13. Act II No.21, Finale : Bald prangt, den Morgen zu verkunden (The Three Boys, Pamina) 6.31

14. Act II No.21, Finale : Der, welcher wandelt diese Strasse (Two Men in Armour) 4.36

15. Act II No.21, Finale : Tamino mein! O welch ein Gluck! (Pamina, Tamino, Two Men in Armour) 3.57

16. No.21, Finale : Ihr Gotter, welch ein Augenblick! ... Triumph, Triumph, du edles Paar! (Pamina, Tamino, Chorus) 3.19

17. No.21, Finale : Papagena! Papagena! Papagena! (Papageno, The Three Boys) 5.17

18. No.21, Finale : Pa-pa-gena! Pa-pa-geno! (Papageno, Papagena) 2.27

19. No.21, Finale : Nur stille, stille, stille, stille! ... Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht (Monostatos, Queen of the Night, The Three Ladies, Sarastro, Chorus) 5.10

1937-38년 녹음

Sarastro, Wilhelm Strienz, bass
Tamino, Helge Roswaenge, tenor
Speaker, Walter Grossman, bass
Second Priest, Ernst Fabbry, tenor
Queen of the Night, Erna Berger, soprano
Pamina, her duaghter, Tiana Lemnitz, soprano
First Lady, Hilde Scheppan, soprano
Second Lady, Elfriede Merherr, soprano
Third Lady, Rut Berglund, contralto
Papageno, Gerhard Husch, baritone
Old Woman / Papagena, Irma Beilke, soprano
Monostatos, the Moor, Heinrich Tessmer, tenor
First Boy, Irma Beilke, soprano
Second Boy, Carla Spletter, soprano
Third Boy, Rut Berglund, contralto
First Man in Armour, Heinrich Tessmer, tenor
Second Man in Armour, Walter Grossman, bass