Disc. 1

1. No One Receiving

2. Backwater

3. Kurt's Rejoinder

4. Energy Fools The Magician

5. King's Lead Hat

6. Here He Comes

7. Julie With...

8. By This River

9. Through Hollow Lands

10. Spider And I

브라이언 이노가 자신의 엠비언트적 실험법에 온 정렬을 쏟기 전 팬들에게 선사했던 마지막 글램-팝 앨범 [Before And After Science]. 2년이라는 제작기간 동안 단 10개의 파이널 리스트를 위해 100여곡의 트랙을 작곡했다는 본작은 Roxy Music, Free, Fairport Convention 그리고 Can과 Cluster의 멤버들이 참여 하였다. 정렬적이고 업비트한 트랙들과 전원적인 서정성이 돋보이는 넘버들로 구성되어 있는 본작은 많은 평론가들에 의해 1970년대 솔로 아티스트로서 록 사운드의 본질을 보여준 마지막 걸작으로 회자되고 있다. 수록곡 중 이태리 영화 [아들의 방]에 수록된 ‘By This River’가 지금까지 국내팬들의 꾸준한 리퀘스트를 받고 있다. 1977년 발매작 UK MID-PRICE 재발매반.