Disc. 1

1. Awakening (覺醒)

2. You'Re My Baby

3. Blue And Moody Music

4. Only A Love Affair

5. Love And Peace

6. From Me To You

7. I Can't Wait

8. It Isn't Easy

9. Awakening

10. Say Goodbye

Disc. 2

1. Blue And Moody Music (Wendy's Version)

2. Awakening (覺醒) (Off Se)

3. You're My Baby (Off Vocal)

4. Blue And Moody Music (Off Vocal)

5. Only A Love Affair (Off Vocal)

6. It Isn't Easy (Remixed By Hiroshi Sato,2005)

7. From Me To You (Off Vocal)

8. I Can't Wait (Off Vocal)

9. It Isn't Easy (Off Vocal)

10. Say Goodbye (Off Vocal)

일본의 싱어 송라이터로 미국 서부 지역에 정착하여 음악활동을 전개해온 사토 히로시. 이 작품은 그가 일본으로 복귀한 이후 발표한 첫 앨범으로 자신이 거의 모든 악기를 연주하고 여성 싱어 웬디 매튜스와 함께 영어로 노래하여 화제가 되었다. 야마시타 타츠로, 토리야마 유지 등 당시 최고의 뮤지션들과 함께 상쾌하고 아름다운 시티팝 사운드를 들려준다.
발매 당시 오리지널 마스터 테이프에서 96KHz/24bit으로 디지털 변환한 고음질 음원 데이터를 바탕으로 세계적인 명장 버니 그룬드먼이 커팅을 맡았고, 클리어 블루 바이닐 한정반으로 선보여 또 한번 화제를 불러일으킨 오리지널 디스크와 함께 Off Vocal & SE Track, 1986년의 CD 발매시 수록된 ‘BLUE AND MOODY MUSIC (WENDY'S VERSION)’, 사토 히로시 자신이 리믹스한 ‘IT ISN'T EASY’가 담긴 두 번째 디스크를 만날 수 있다.

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