Disc. 1

1. Both Sides

2. Tea Party

3. For Dj's

4. Diggin'

5. ヒプノシスマイク -Dream Rap Battle-

6. Hypnotic Summer

7. 絆 +

8. Wink

9. Return Of The King

10. Hypster

인기 남성 성우들에 의한 랩 프로젝트로 화제가 되고 있는 [히프노시스마이크]. 신주쿠・시부야・이케부쿠로・요코하마 디비전으로 나누어진 네 개의 그룹이 서로의 랩으로 대결하는 이야기로 시작하여 현재는 오사카 디비전과 나고야 디비전이 추가된 여섯 디비전의 배틀을 다루고 있다.
9주년을 맞이하는 선보이는 이 작품에는 여섯개의 디비전이 함께 노래하는 신곡 「Return of the King」, 「Both Sides」와 중왕구 언어당의 완전 신곡 「Tea Party」등 총 3곡을 신곡을 포함 모두 10곡을 담았다. 리드곡인 「Return of the King」은 Amon Hayashi가 작사를, Amon Hayashi와 NAOtheLAIZA가 작곡을, NAOtheLAIZA가 편곡을 맡았다. ‘지역을 대표해 선전한 이들의 활약을 관중들이 칭송하고 격려하는 영웅의 개선과 승리 축하 퍼레이드’를 테마로 Pitbull의 「Celebrate」를 레퍼런스 삼아, 귀에 쏙 들어오는 후렴과 신나는 분위기가 돋보이는 밝고 흥겨운 파티송으로 완성되었다.