Disc. 1

1. Will You Please Be There For Me

2. Opening Taste, The

3. 12 Hours It Takes Sometimes

4. Deviance

5. If There Is I Haven't Found It Yet

6. Fire Bell

7. If Everything Fell Quiet

8. I've Never Understood

9. Raindrop

10. Sting

11. Billed As Single

12. Tout Le Monde

13. Nytol

14. Day We All Died, The

스코틀랜드 지역의 거물급 인디 록 아티스트들의 프로젝트인 The Reindeer Section의 데뷔작. Snow Patrol의 Gary Lightbody가 중심이 되어 Belle & Sebastian의 Mick Cooke과 Richard Colburn, Arab Strap의 Aidin moffatt, Mogwai의 John Cummings, 등 스코틀랜드 인디씬의 기라성 같은 인재들과, Astrid, Herules, Eva, Mull Historical Society, V-Twin등의 멤버들이 모여서 스코틀랜드의 을씨년스러운 날씨만큼이나 우울한 낭만을 이들 특유의 감성으로 세밀하게 묘사해내고 있는 작품.