Disc. 1

1. Satellite Skin - 03:59

2. Guilty Cocker Spaniels - 04:02

3. Autumn Beds - 03:40

4. The Whale Song - 06:04

5. Perpetual Motion Machine - 03:10

6. History Sticks To Your Feet - 03:54

7. King Rat - 05:30

8. I've Got It All (most) - 03:10

메인스트림으로의 진입을 가능케 한 2004년 히트 넘버 ‘Float On’으로 인디 뮤직의 경계를 허물어 버린 플래티넘 셀링 그룹 Modest Mouse, 골수팬들에게 있어 이렇게 인상적인 그룹의 백 카탈록을 보유하는 것은 어찌보면 당연한 것이다. 앨범 [We Were Dead Before the Ship Even San]와 [Good News for People Who Love Bad News] 세션의 New Recording을 담고 있는 2009년 발매 EP [No One’s First And You’re Next]에는 두곡의 희귀 B-Side넘버 ‘King Rat’과 ‘I've Got it All (Most)’을 포함 8곡의 완성도 높은 트랙을 담고 있다. 하드코어 팬들은 반드시 소장을 권한다.