Disc. 1

1. Hate To See You Go 2:31

2. Legend Of John Henry 6:19

3. Before The Flood 1:17

4. 18 Counties 3:59

5. Your Man Won't Ever Know 2:53

6. Don't Wake Me 3:45

7. Bound And Determined 2:29

8. Can't Get Clear 6:01

9. Can't Leave Well Enough Alone 4:01

10. In The Morning I'll Be Gone 3:31

11. What You Gonna Do 4:38

12. Red Moon Rising 3:18

13. Can't Get Clear (Banjo Version) 3:24

기타리스트 아론 모어랜드와 싱어이자 하피스트 더스틴 아버클의 2010년 텔락 레이블 입성작. 2001년경 잼을 통해 우연히 만난 두 뮤지션은 서로의 음악에 매료되어 의기투합, 그 동안 함께 활동해왔다. 본작은 이들이 텔락에서 발표하는 첫 앨범으로 올드 스쿨 스타일의 시카고와 델타 블루스 등 루츠 락을 담고 있다. 모어랜드의 거친 일렉트릭 기타 연주와 아버클의 노래 그리고 하모니카 연주가 자연스럽게 융화되고 있는데 특히 라이브로 녹음된 ‘Legend of John Henry’는 앨범의 백미라 할 만큼 강렬한 연주가 압권이다.