Disc. 1

1. If I Had a Boat

2. Hear the Noise That Moves So Soft and Low

3. Sparrow & the Wolf

4. Breaking Hearts

5. We Don't Eat

6. This Old Dark Machine

7. Follow You Down to the Red Oak Tree

8. Down the Burning Ropes

9. From the Woods!!

10. And If My Heart Should Somehow Stop

11. Early In the Morning, I'll Come Calling

아일랜드의 떠오르는 감성 포크 싱어송아리터 James Vincent Mcmorrow의 메이저 데뷰작 [Early In The Morning]!!! 2008년 디지털 EP앨범 [The Sparrow & the Wolf]로 2009년 아일랜드 음악상인 2009 Meteor Awards에서 'Hope for 2009'부문을 수상하며 그는 올해 2월 유니버설과 계약 후 풀트랙 정규 앨범을 공개했다. Damien Rice, Greg Laswell, Bon Iver의 팬이라면 지나칠 수 없는 이번 앨범에는 매혹적인 매력을 지닌 포크 발라드 넘버 'Hear the Noise That Moves So Soft and Low', 빠른 스트링 어쿠스틱 기타 연주가 리드하는 'Sparrow & the Wolf', 아일랜드 본국에서 가장 많은 사랑을 받고 있는 'Follow You Down to the Red Oak Tree'등 총 11곡 수록!