Disc. 1

1. Last Chance

2. Akiko

3. Samba Du Commerce

4. We#D Rather Like It Cash

5. All The Things You Are

6. Darn That Dream

7. Mr. Max

8. Completely Different

9. Ode To Sammy Davis

Disc. 2

1. Upside Down

2. Bloodsucker

3. Ballad

4. Cat And Mouse

5. Bus Stop

6. Song Without Words

7. Together

8. Im Wunderschonen Monat Mai

9. Am Leuchtenden Sommermorgen

독일 출신의 색소폰 연주자 볼프강 엔그스테펠트는 ‘70년대 이후부터 쳇 베이커, 존 스코필드, 챨리 마리아노 등 다양한 거장들과의 조우와 수많은 리더작을 발표하며 최근까지 독일 재즈씬에서 커다란 존재감을 과시하였다. 특히 같은 시기에 활동했던 드러머 페테르 바이스와는 잦은 공동작업을 통해 수많은 명연들을 만들어 냈는데 본 작품은 이 두 뮤지션의 데뷔 40주년을 기념하여 이들의 주요 작품들을 담고 있는데 ‘All The Things You Are’와 같은 밥 스타일의 트랙에서부터 ‘Last Chance’ 등 유러피안 스타일까지 18곡의 작품이 2장의 CD에 빼곡히 수록되어 있다.