Disc. 1

1. Tonight's Misty, I'm So Blue (밤안개, 현미 1962) - 호세윤

2. My You- 적우

3. The Existence Of You (사랑의 종말. 차중락 1968) - 호세윤

4. 빈 손 - 쟈스민.K

5. Devuelveme (그사람 바보야요. 정훈희 1970) - 호세윤

6. Always With You (나는 당신께 사랑을 원하지 않았어요. 홍서범 1989) - 쟈스민.K

7. 웃는얼굴 다정해도 - 김미화

8. The Illusion Of You (종점. 최희준 1965) - 호세윤

9. 흐르는 눈물만.. - 쟈스민.K

10. Without Her Around (맨발의 청춘. 최희준 1964) - 호세윤

11. 가을과 나 - 호세윤

12. It's You (보고싶은 얼굴. 현미 1964) - 호세윤

13. Imagine - 쟈스민.K

14. Ain't Got No Trust In You (웃는얼굴 다정해도. 윤복희 1967) - 호세윤

15. Up In Heaven (떠날때는 말없이. 현미 1964) - 호세윤

세계시장을 공략한 한국을 대표하는 뮤지션 이봉조, 이판근, 호세윤이 벌인 진귀한 재즈의 굿판앨범

* 미국 Jazz Station 러브콜 쇄도
* 그래미 어워드 베스트 레코딩 수상자 황병준을 비롯 한국 재즈 간판 연주자 이동기가 참여한 최고의 K-Jazz
* 웃는 얼굴 다정해도 - 김미화 피처링 참여

Recording Credit & Line-Up
Drums: 유영수, 이성현
Piano: 이지영, 김가온, 길아람
Bass: 이형성, 전재근
Percussion: 서은혜
Guitar: 홍준섭
Trumpet: Joep Van Rhijn, 장성민
Saxophone: 신동진, 김수환, 호세윤
Trombone: 어용수
Clarinet: 이동기
Vocal: 호세윤, 쟈스민 K, 적우, 김미화
Rap: Big Shot
Violins: 김수현, 배윤원, 이선정
Cello: 민영애

재즈 음악인이 갖춰야 할 다섯 가지 덕목인 직관, 음감, 감성, 지식, 습관(연습)을 호세윤에게서 찾았다. - 재즈뮤지션 이판근

사라져간 거장 이봉조, 살아있는 전설 이판근, 그리고 그의 후예 호세윤이 함께 벌인 이 진귀한 재즈의 굿판은 한국적 재즈의 사명을 환기시키는 소중한 도전이다. - 재즈평론가. Jazz It Up 저자, 영화 브라보 재즈 라이프 감독 남우성

빛나는 음악 유산의 부활? 전설과 전설이 만나 또 하나의 새로운 전설을 만들어 낸 한국음악계의 가장 큰 수확 - 이럴 땐 이런 음악의 저자. 음악 평론가 이헌석