Disc. 1

1. Kitchen

2. Skin On Skin

3. Highfield

4. Breaking In Reverse

5. You Are The Morning

6. Best Friend's House

7. Guy Fawkes Tesco Dissociation

8. Tall Girl

9. New Shoes

10. Roan

11. Elephant

12. Transition

13. Woman

Phoebe Bridgers의 레이블 Saddest Factory Records를 통해 발매되는 영국의 트랜스젠더 아티스트 Jasmine.4.T의 데뷔 앨범 [You Are The Morning]은 Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus가 프로듀싱을 맡았다. 첫 싱글 'Skin On Skin'은 신체적 접촉에 대한 새로운 기쁨을 탐구하는 노래로, 억압되지 않은 퀴어로서의 사랑을 통해 발견되는 치유와 신체적 카타르시스를 기념하는 노래다. 'Best Friend's House'는 Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus와 Claud, Becca Mancari, E.R. Fightmaster가 코러스로 참여했으며, 'Woman'에는 트랜스 가수 그룹 Trans Chorus Of Los Angeles가 참여했다. 또한, 'Guy Fawkes Tesco Dissociation'에는 Phoebe Bridgers가 보컬로 참여했다.