Disc. 1

1. Say Your Mind

2. 동화

3. All My Heart To You

4. Music With A Bit Of Cheers

5. Up In The Clouds

6. 괴물

7. 같은 마음

8. For The Day

9. 02:49

10. A Horror Movie

Girl Afraid - 1st Album [Midnight Fairytale]

'내 곁에는 아무도 없다고 느꼈던 18살, 저에게는 늘 도망갈 곳이 필요했습니다. 때로는 아무도 없는 강가에서, 모든 불이 꺼진 학교에서, 혹은 제 방 가장 깊은 곳 커튼 뒤에 숨어 기타를 치고 곡을 썼습니다. 음악은 제가 살아있음을 느끼게 해준 유일한 도피처였습니다.
[Midnight Fairytale]은 한밤 중 현실을 뒤로한 채 떠나는 동화 속 이야기 같은 앨범입니다. 그 곳에서 홀로 불렀던 노래들을 지금의 멤버들을 만나 함께 완성하게 되었습니다. 현실로부터 벗어나고 싶은 누군가에게 이 앨범이, 잠깐이라도 모든 걸 잊고 쉴 수 있는 도피처가 되기를 바랍니다.' - 서영