Disc. 1

1. Long Ago Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 7:05

2. Fable Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 1:01

3. Once Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 6:14

4. Chatterbox Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 1:18

5. Calliope Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 8:35

6. Twice Told Tales Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 7:39

7. Three Wishes Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 0:51

8. Always Known Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 7:11

9. Again Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 0:38

10. Telltale Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 6:16

11. Tattletale Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 1:14

12. Unbeknownst Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 5:11

13. Hush-A-Bye Performed By Louie Belogenis / Tony Malaby / Trevor Dunn - 1:33

뉴욕에 위치한 재즈 클럽 닉팅 펙토리의 간판주자로 ‘God Is My Co-Pilot'와 ‘Prima Materia'의 두가지 프로젝트 그룹을 이끌고 있으며 말기 존 콜트레인의 드러머로 활동 했던 라시드 알리와 함께 완성도 높은 명작들을 발표했던 색소폰 연주자 루이 벨로지니스의 2003년 신작. 최근 제2의 존 존으로 평가되며 뉴욕 아방가르드 씬의 차기 주자로 주목 받고 있는 그의 진면목을 들려주는 본 작은 현대 재즈의 가장 중요한 화두인 작곡과 임프로바이징의 관계를 유니크하며 파격적으로 선보인 흥미로운 전개와 고도의 작.편곡이 매끄럽게 펼쳐지는 완성도 높은 사운드를 들려준다.