Disc. 1

1. A Call To Arms

2. Nantes

3. A Sunday Smile

4. Guyamas Sonora

5. La Banlieue

6. Cliquot

7. The Penalty

8. Forks And Knives (La Fete)

9. In The Mausoleum

10. Un Dernier Verre (Pour La Route)

11. Cherbourg

12. St. Apollonia

13. The Flying Club Cup

Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Yves Montand등 프랑스 가수의 샹송으로부터 영향을 받았다고 전해진 두 번째 앨범 [The Flying Club Cup]은 프랑스 음악의 향수와 발칸반도의 민요 그리고 인디팝이 혼재된 앨범이다. 우쿠렐레와 호른이 다른 관현악기와 함께 추가되어 사용되었으며 아케이드 파이어(Arcade Fire)의 오웬 팰럿(Owen Pallett)이 스트링 어레인지먼트에 참여했다. 앨범의 트랙 중 'Nantes'는 챈스 더 랩퍼(Chance The Rapper)의 노래에 샘플링으로 사용되기도 했다.

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