Disc: 1
1. Leise, ganz leise klingt’s durch den Raum (Strauss)
2. Alles was keck und fesch (Straus)
3. Komm her, du mein reizendes Mäderl (Strauss)
4. Wenn mein Herz Heimweh hat (Katt)
5. Geh’ nicht fort (Moltkau)
6. Ein Walzer zu zweien (Dostal)
7. Gondel, gleite du hinaus (Georgy-Engelhardt)
8. Singende Guitarre (Kowalski)
9. Du warst von Anbeginn nur mir bestimmt (Künneke)
10. Niemals lass ich dich allein (Moltkau)
11. Ich lebe für dich (Mehring)
12. Bleib bei mir / Hab’ nur dich allein (Lehár)

Disc: 2
1. Vergiss mein nicht (de Curtis)
2. Du bist die Frau, die mein Herz sich ersehnt (Kalman)
3. Glückswalzer (Inczedy)
4. Bella Maria (Kasper)
5. Narzissen aus Montreux (Leutwiler)
6. Nacht überm See (Anders)
7. Von Liebe und von Glück (Hasenpflug)
8. Man sagt sich „Du“ (Kattnigg)
9. Veilchen, Liebe, Frühling und du (Kaiser)
10. Frühlingslied: Es gibt eine Zeit (Leutwiler)
11. Florentiner Mai (Leutwiler)
12. Serenade der Nacht (Grothe)