Disc. 1

1. Enfant (Feat. The Shacks)

2. Adult Theme No. 1

3. Kill The Lights

4. Villa

5. Adult Theme No. 2

6. Life Of Pablo

7. Adult Theme No. 3

8. Rubix

9. A Swift Nap

10. Hipps

11. Munecas

12. Adult Theme No. 4

2005년 발표한 데뷔앨범 [Standing Out The City]로 훵크/소울 무브먼트를 주도하고, 우탱클랜과의 투어에 따른 결과물로 그들의 곡을 리메이크해 컬트 클래식과 같은 붐을 일으킨 앨범 [The 37th Chamber](2009)와 [Return to the 37th Chamber](2017)의 엘 마이클 어페어의 2020년작 [Adult Theme].
엘 마이클스 어페어의 Leon Michels는 다른 아티스트의 앨범을 제작하는 과정에서 힙합 프로듀서가 원할만 한 짧은 인트로를 제작하기 시작했다. 이 중 일부는 Jay Z & Beyonce, Travis Scott, Don Toliver의 노래가 되기도 했다.
1분여 길이의 인트로는 60년대 작곡가인 David Axelrod 나 Francois de Roubaix 및 Moondog의 클래식 재즈에서 영감을 받은 조용한 분위기의 노래였다. 그는 이러한 짧은 인트로를 만드는게 너무 재미있어, 가상의 ‘성인용 테마음악’ 사운드트랙이 될 작품을 만들기로 했다. 결과적으로, [Adult Themes]은 고전영화를 위한 시네마틱하고 서정적인 소울음악으로 탄생됐다.