Disc. 1
1. [춘향가] 초압 : 춘향과 이몽룡의 내력
2. 남원 경치
3. 나귀 안장
4. 광한루 경치
5. 춘향 추천
6. 방자 춘향 부르러 감
7. 춘향집
8. 이도령 실성발광
9. 천자 뒤풀이
10. 해소식
11. 이도령 춘향 집 찾아감
Disc. 2
1. 춘향과 이도령의 만남
2. 첫날밤과 춘향모 탄식
3. 춘향모 이도령의 만남, 불망기
4. 사랑가
5. 이도령 춘향에게 이별을 알림
Disc. 3
1. 이별가
2. 오리정 이별
3. 춘향의 그리움
4. 신연맞이
Disc. 4
1. 기생 점고
2. 춘향 소환
3. 사또의 춘향 회유
4. 춘향 사또의 회유 거절
5. 십장가
6. 기생들 열녀 났다고 좋아함
Disc. 5
1. 옥중가
2. 쑥대머리
3. 과거
4. 어사 남원으로
5. 어사 방자 상봉
6. 만복사 불공
Disc. 6
1. 춘향 점치기
2. 농부가
3. 어사 춘향모 상봉
Disc. 7
1. 옥중상봉
2. 남원 사또 생일잔치
3. 어사출또
Disc. 8
1. 동헌 경사
2. 춘향 귀가, 후일담
Disc. 9
1. [심청가] 곽씨 부인 삯바느질
2. 심청 출산
3. 곽씨 죽음
4. 곽씨 장사
5. 심봉사 젖동냥
Disc. 10
1. 심청 동냥
2. 장승상댁
3. 심봉사 물에 빠짐
4. 심청 부친 위로
5. 심청 몸을 팖
6. 심청 떠남
Disc. 11
1. 심청 화상
2. 심청 인당수로
3. 심청 투신
4. 심청 용궁으로 감
5. 타루비
Disc. 12
1. 심청과 곽씨의 만남
2. 심청 환생
3. 화초타령
4. 심청과 황제 혼례
5. 심청 맹인잔치 진언
6. 뺑덕이네
7. 짝타령, 뺑덕이네 행실
8. 심봉사 황성길
Disc. 13
1. 파자풀이
2. 뺑덕이네 도망
3. 심봉사 목욕
4. 방아타령
5. 안씨 맹인
6. 심봉사 개안
7. 여러 맹인 개안
8. 황봉사, 후일담
Disc. 14
1. [흥보가] 놀보 심술, 흥보의 착한 심성
2. 흥보가 쫓겨남
3. 흥보의 가난
4. 흥보 매품팔이
5. 흥보 매품팔이 실패
6. 흥보 놀보 댁에 건너감
7. 흥보 매 맞는 데
Disc. 15
1. 흥보 매맞고 돌아옴, 도승이 집터를 잡아줌
2. 흥보가 제비를 구함. 흥보 제비 강남을 들어감
3. 제비 점고, 노정기
4. 박씨를 심음, 흥보 아들 동네 아이들에게 봉변당함
5. 첫째 박을 탐
6. 돈과 쌀이 많이 나옴
Disc. 16
1. 둘째 박을 탐
2. 왼갖 비단이 나옴
3. 셋째 박에서 양귀비 나옴
4. 흥보 집과 세간
5. 놀보 흥보 집을 찾아옴
6. 화초장, 제비 후리러 나감
Disc. 17
1. 놀보 제비 다리를 부러뜨림
2. 놀보 제비 박씨를 물어옴
3. 첫째 박에서 상전 나옴
4. 능천낭
5. 둘째 박에서 상여 나옴. 셋째 박
6. 넷째 박에서 줄봉사와 온갖 병신, 다섯째 박에서 사당패 등 나옴
7. 여섯 째 박에서 각설이패, 풍각쟁이, 솔대패 나옴
8. 일곱 째 박에서 장비 나옴. 놀보 개과천선
Disc. 18
1. [수궁가] 용왕 득병
2. 약성가
3. 어전 회의
4. 별주부 등장
5. 토끼 화상
6. 별주부 가족 이별
7. 고고천변
Disc. 19
1. 별주부 토끼 찾아
2. 남성이 만남,날짐승 상좌 다툼(앵무새,봉황새)
3. 날짐승 상좌 다툼(가마귀,부엉이),길짐승 상좌다툼
4. 별주부와 호랑이 상면
5. 별주부 토끼 상면
6. 별주부 토끼 유혹
Disc. 20
1. 녹수청산
2. 토끼 팔난
3. 수궁 경개
4. 토끼 바닷가 당도
5. 범피중류
6. 토끼 잡아들임
7. 토끼가 구변으로 용왕을 속임
Disc. 21
1. 수궁 풍류
2. 토끼 세상으로
3. 토끼 도망
4. 토끼 그물에 걸림
5. 토끼 다시 살아남
6. 토끼 독수리에게 잡혔다 살아남
7. 후일담
Disc. 22
1. [적벽가] 서서 떠남
2. 삼고초려(1)
3. 삼고초려(2)
4. 박망성 전투
5. 공명이 동오로 건너감
6. 공명이 계교로 화살 십만 개를 얻음
7. 조조 호기
8. 군사설움타령 (부모 생각, 자식 생각)
9. 군사설움타령 (아내 생각, 싸움타령)
Disc. 23
1. 조조 호기와 군사 훈련
2. 칠성단
3. 조자룡 활
4. 공명 제장 분발
5. 화공
6. 조조 패주(1)
7. 조조 패주(2)
8. 장승타령
Disc. 24
1. 조조 한나라 장수 험담
2. 군사 점고(허무적이, 골내종이)
3. 군사 점고(덜렁쇠, 복통쇠, 목움출이)
4. 새타령
5. 운장 등장
6. 조조 애걸
7. 조조생환 후일담